Chapitre 2 : Clients & Dossiers

Créer un nouveau client

Créer un nouveau client

Avant de créer un dossier ou un devis, vous devez avoir un client dans Frontiva. Voici comment créer une nouvelle fiche client.

Accéder à la gestion des clients

Depuis la page d'accueil, cliquez sur le module Clients.

Module Clients depuis la page d'accueil

Créer la fiche client

  1. Cliquez sur le bouton Nouveau client (ou +)
  2. Renseignez les informations essentielles :
    • Nom de l'entreprise ou du client
    • Coordonnées (adresse, téléphone, email)
    • Catégorie client si applicable
  3. Enregistrez la fiche

Formulaire de création d'un nouveau client

💡 Astuce : Vérifiez toujours qu'un client n'existe pas déjà avant d'en créer un nouveau — utilisez la barre de recherche en haut à droite pour éviter les doublons.

Créer un nouveau dossier

Créer un nouveau dossier

Un dossier dans Frontiva regroupe l'ensemble des projets liés à un client. C'est l'entité de base qui organise votre travail.

La relation Client → Dossier → Projet

Client ABC
└── Dossier "Refonte site web 2024"
    ├── Projet / Devis n°001 — Phase 1 : Design
    ├── Projet / Devis n°002 — Phase 2 : Développement
    └── Projet / Devis n°003 — Phase 3 : Déploiement

Un client peut avoir plusieurs dossiers, et chaque dossier peut contenir plusieurs projets/devis.

Créer un nouveau dossier

  1. Depuis la fiche client, cliquez sur Nouveau dossier
  2. Renseignez :
    • Nom du dossier (ex. : "Campagne été 2024")
    • Catégorie — elle sera reprise automatiquement lors de la création des devis
    • Autres informations pertinentes
  3. Enregistrez

Création d'un nouveau dossier

ℹ️ Important : La catégorie du dossier est héritée par les projets que vous créerez ensuite — choisissez-la bien dès le départ !

Rechercher un dossier ou un projet

Rechercher un dossier ou un projet

Frontiva vous offre trois façons de retrouver rapidement un dossier ou un projet. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre contexte.

Méthode 1 — Via le module Projets

C'est la vue la plus complète pour parcourir l'ensemble de vos projets.

  1. Depuis la page d'accueil, cliquez sur le module PROJETS
  2. Parcourez la liste ou utilisez les filtres disponibles (statut, client, période…)

Module Projets — liste complète

Méthode 2 — Via la barre de recherche

La solution la plus rapide quand vous savez ce que vous cherchez.

  1. Cliquez sur la barre de recherche en haut à droite de n'importe quelle page
  2. Tapez le nom ou le numéro du dossier/projet
  3. Sélectionnez le bon résultat dans la liste déroulante

Recherche via la barre de recherche

💡 Astuce : La barre de recherche est disponible depuis toutes les pages de Frontiva. C'est votre raccourci universel !

Méthode 3 — Navigation croisée Dossier ↔ Projet

Quand vous êtes déjà dans un dossier ou un projet et que vous voulez naviguer vers l'autre.

Depuis un dossier → trouver les projets associés

Depuis un projet → retrouver le dossier parent

Navigation croisée Dossier — Projet