Chapitre 2 : Clients & Dossiers

Créer un nouveau client
Créer un nouveau client
Avant de créer un dossier ou un devis, vous devez avoir un client dans Frontiva. Voici comment créer une nouvelle fiche client.
Accéder à la gestion des clients
Depuis la page d'accueil, cliquez sur le module Clients.
Créer la fiche client
Cliquez sur le bouton Nouveau client (ou +)
Renseignez les informations essentielles :
Nom de l'entreprise ou du client
Coordonnées (adresse, téléphone, email)
Catégorie client si applicable
Enregistrez la fiche
💡 Astuce : Vérifiez toujours qu'un client n'existe pas déjà avant d'en créer un nouveau — utilisez la barre de recherche en haut à droite pour éviter les doublons.

Créer un nouveau dossier
Créer un nouveau dossier
Un dossier dans Frontiva regroupe l'ensemble des projets liés à un client. C'est l'entité de base qui organise votre travail.
La relation Client → Dossier → Projet
Client ABC
└── Dossier "Refonte site web 2024"
    ├── Projet / Devis n°001 — Phase 1 : Design
    ├── Projet / Devis n°002 — Phase 2 : Développement
    └── Projet / Devis n°003 — Phase 3 : Déploiement
Un client peut avoir plusieurs dossiers, et chaque dossier peut contenir plusieurs projets/devis.
Créer un nouveau dossier
Depuis la fiche client, cliquez sur Nouveau dossier
Renseignez :
Nom du dossier (ex. : "Campagne été 2024")
Catégorie — elle sera reprise automatiquement lors de la création des devis
Autres informations pertinentes
Enregistrez
ℹ️ Important : La catégorie du dossier est héritée par les projets que vous créerez ensuite — choisissez-la bien dès le départ !

Rechercher un dossier ou un projet
Rechercher un dossier ou un projet
Frontiva vous offre trois façons de retrouver rapidement un dossier ou un projet. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre contexte.
Méthode 1 — Via le module Projets
C'est la vue la plus complète pour parcourir l'ensemble de vos projets.
Depuis la page d'accueil, cliquez sur le module PROJETS
Parcourez la liste ou utilisez les filtres disponibles (statut, client, période…)
Méthode 2 — Via la barre de recherche
La solution la plus rapide quand vous savez ce que vous cherchez.
Cliquez sur la barre de recherche en haut à droite de n'importe quelle page
Tapez le nom ou le numéro du dossier/projet
Sélectionnez le bon résultat dans la liste déroulante
💡 Astuce : La barre de recherche est disponible depuis toutes les pages de Frontiva. C'est votre raccourci universel !
Méthode 3 — Navigation croisée Dossier ↔ Projet
Quand vous êtes déjà dans un dossier ou un projet et que vous voulez naviguer vers l'autre.
Depuis un dossier → trouver les projets associés
Ouvrez le Dossier
Allez dans l'onglet "Devis reliés"
Vous y trouvez l'ensemble des projets/devis liés à ce dossier
Depuis un projet → retrouver le dossier parent
Ouvrez le Projet
Allez dans l'onglet "Général"
Le dossier relié y est affiché avec un lien direct