Chapitre 3 : Gestion des Devis
Créer un devis (projet)
Créer un devis
Dans Frontiva, un devis = un projet. C'est depuis le dossier client que vous allez créer de nouveaux devis/projets.
Point de départ : le dossier
Tout commence depuis la fiche Dossier du client concerné. Vous y retrouvez :
- Les devis/projets déjà existants pour ce dossier
- Le bouton pour en créer de nouveaux
Créer un nouveau devis/projet
- Depuis le dossier, cliquez sur "Créer un nouveau projet" (ou le bouton +)
Frontiva génère automatiquement :
- ✅ Un numéro unique pour le devis
- ✅ La catégorie du projet reprend celle du dossier parent
Définir le statut du devis
La fiche du devis vous permet de définir son statut d'avancement :
| Statut | Signification |
|---|---|
| En cours | Devis en cours de rédaction |
| Envoyé | Devis transmis au client |
| Accepté | Devis validé par le client |
| Refusé | Devis décliné |
| Archivé | Dossier clôturé |
💡 Conseil : Mettez toujours votre devis à jour au fil du temps — le statut est utilisé dans les rapports et tableaux de bord.
La fiche projet et l'onglet Items
La fiche projet et l'onglet Items
L'onglet Items est le cœur de votre projet. C'est ici que tout se passe, de la construction du devis jusqu'au pilotage final.
Accéder à l'onglet Items
Depuis la fiche du projet, cliquez sur l'onglet Items.
Ce que vous trouvez dans l'onglet Items
L'onglet Items est un tableau de bord multi-usage. Il vous permet de :
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| 📊 Chiffrage | Construire le devis avec les lignes, quantités et tarifs |
| 📝 Narratif client | Rédiger la description du projet pour le client |
| 📅 Mise au planning | Créer et assigner des tâches directement depuis les lignes |
| ⏱️ Contrôle des temps | Comparer les temps estimés vs les temps réels saisis |
| 🛒 Achats | Suivre les bons de commande liés au projet |
Construction du projet : les étapes clés
Chiffrage des items
↓
Narratif client (description)
↓
Mise au planning (création des tâches)
↓
Saisie des temps réels
↓
Contrôle (estimé vs réel)
↓
Facturation
💡 Bonne pratique : Construisez votre chiffrage avec soin dès le départ — c'est la base de tout le reste (planning, facturation, rapports de rentabilité).
Modifier et dupliquer un devis
Modifier et dupliquer un devis
Modifier un devis existant
Vous pouvez modifier un devis/projet à tout moment, tant qu'il n'est pas clôturé.
- Ouvrez le dossier correspondant
- Cliquez sur le devis à modifier
- Modifiez les éléments souhaités (statut, items, informations générales…)
- Enregistrez
Dupliquer un devis
La duplication est particulièrement utile pour créer des variantes d'un devis ou réutiliser une structure existante pour un nouveau projet similaire.
- Ouvrez le devis à dupliquer
- Utilisez l'option Dupliquer (souvent accessible via le menu ou un bouton dédié)
- Un nouveau devis est créé avec le même contenu — modifiez-le selon vos besoins
💡 Gain de temps : La duplication est idéale pour les clients récurrents ou les projets aux structures similaires. Adaptez simplement les dates, montants et assignations.