# Chapitre 3 : Gestion des Devis

# Créer un devis (projet)

# Créer un devis

Dans Frontiva, un **devis = un projet**. C'est depuis le dossier client que vous allez créer de nouveaux devis/projets.

## Point de départ : le dossier

Tout commence depuis la fiche **Dossier** du client concerné. Vous y retrouvez :
- Les devis/projets déjà existants pour ce dossier
- Le bouton pour en créer de nouveaux

![Vue du dossier avec les devis reliés](images/slide-devis-01-dossier.png)

## Créer un nouveau devis/projet

1. Depuis le dossier, cliquez sur **"Créer un nouveau projet"** (ou le bouton **+**)

Frontiva génère automatiquement :
- ✅ Un **numéro unique** pour le devis
- ✅ La **catégorie du projet** reprend celle du dossier parent

![Fiche devis nouvellement créée](images/slide-devis-02-fiche-creee.png)

## Définir le statut du devis

La **fiche du devis** vous permet de définir son statut d'avancement :

| Statut | Signification |
|--------|--------------|
| En cours | Devis en cours de rédaction |
| Envoyé | Devis transmis au client |
| Accepté | Devis validé par le client |
| Refusé | Devis décliné |
| Archivé | Dossier clôturé |

![Choix du statut dans la fiche devis](images/slide-devis-03-statut.png)

> **💡 Conseil :** Mettez toujours votre devis à jour au fil du temps — le statut est utilisé dans les rapports et tableaux de bord.

# La fiche projet et l'onglet Items

# La fiche projet et l'onglet Items

L'onglet **Items** est le **cœur de votre projet**. C'est ici que tout se passe, de la construction du devis jusqu'au pilotage final.

## Accéder à l'onglet Items

Depuis la fiche du projet, cliquez sur l'onglet **Items**.

![Fiche projet — onglet Items](images/slide-items-01-acces.png)

## Ce que vous trouvez dans l'onglet Items

L'onglet Items est un tableau de bord multi-usage. Il vous permet de :

| Fonctionnalité | Description |
|----------------|-------------|
| 📊 **Chiffrage** | Construire le devis avec les lignes, quantités et tarifs |
| 📝 **Narratif client** | Rédiger la description du projet pour le client |
| 📅 **Mise au planning** | Créer et assigner des tâches directement depuis les lignes |
| ⏱️ **Contrôle des temps** | Comparer les temps estimés vs les temps réels saisis |
| 🛒 **Achats** | Suivre les bons de commande liés au projet |

![Vue complète de l'onglet Items](images/slide-items-02-vue-complete.png)

## Construction du projet : les étapes clés

```
Chiffrage des items
       ↓
Narratif client (description)
       ↓
Mise au planning (création des tâches)
       ↓
Saisie des temps réels
       ↓
Contrôle (estimé vs réel)
       ↓
Facturation
```

> **💡 Bonne pratique :** Construisez votre chiffrage avec soin dès le départ — c'est la base de tout le reste (planning, facturation, rapports de rentabilité).

# Modifier et dupliquer un devis

# Modifier et dupliquer un devis

## Modifier un devis existant

Vous pouvez modifier un devis/projet à tout moment, tant qu'il n'est pas clôturé.

1. Ouvrez le **dossier** correspondant
2. Cliquez sur le **devis** à modifier
3. Modifiez les éléments souhaités (statut, items, informations générales…)
4. **Enregistrez**

![Modification d'un devis](images/slide-devis-modifier.png)

## Dupliquer un devis

La duplication est particulièrement utile pour créer des variantes d'un devis ou réutiliser une structure existante pour un nouveau projet similaire.

1. Ouvrez le **devis** à dupliquer
2. Utilisez l'option **Dupliquer** (souvent accessible via le menu ou un bouton dédié)
3. Un nouveau devis est créé avec le même contenu — modifiez-le selon vos besoins

![Duplication d'un devis](images/slide-devis-dupliquer.png)

> **💡 Gain de temps :** La duplication est idéale pour les clients récurrents ou les projets aux structures similaires. Adaptez simplement les dates, montants et assignations.