Chapitre 5 : Mise au Planning

• Créer des tâches — 3 méthodes
• Gérer le planning

Créer des tâches — 3 méthodes

Créer des tâches — 3 méthodes

Une fois le devis structuré, vous pouvez créer des tâches pour planifier et assigner le travail à vos collaborateurs. Frontiva propose trois méthodes selon le contexte où vous vous trouvez.

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Méthode 1 — Depuis l'onglet Items

Idéal pour : Créer des tâches directement depuis le chiffrage

1. Ouvrez le projet et allez dans l'onglet Items
2. Sur la ligne de l'item souhaité, cliquez sur l'icône de tâche à droite
3. Choisissez la personne à qui assigner la tâche
4. La tâche apparaît automatiquement dans le planning de la personne sélectionnée

Cliquez sur l'icône à droite de la ligne item pour créer une tâche

Choisissez le collaborateur — la tâche apparaît dans son planning

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Méthode 2 — Depuis l'onglet Production

Idéal pour : Travailler en mode "vue production"

1. Ouvrez le projet et allez dans l'onglet Production
2. Sur la ligne souhaitée, cliquez sur l'icône à droite
3. Renseignez les informations et assignez la tâche

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Méthode 3 — Directement depuis le Planning

Idéal pour : Créer une tâche directement dans l'interface planning

1. Ouvrez le module Planning
2. Cliquez sur le bouton "+"
3. Renseignez les éléments nécessaires :
   • Projet auquel rattacher la tâche
   • Assigné à (collaborateur)
   • Deadline — date limite de réalisation
   • Lien vers une tâche existante si applicable
4. Validez

💡 Quelle méthode choisir ?

• Vous êtes dans le devis → Méthode 1 (onglet Items)
• Vous pilotez la production → Méthode 2 (onglet Production)
• Vous gérez directement le planning → Méthode 3 (module Planning)

Gérer le planning

Gérer le planning

Le module Planning de Frontiva vous donne une vue complète sur toutes les ressources de votre équipe et leurs tâches planifiées.

Accéder au planning

Depuis la page d'accueil, cliquez sur le module Planning.

Comprendre la vue

Le planning affiche par défaut tous les collaborateurs de l'entreprise avec leurs tâches planifiées. La vue est organisée sous forme de Gantt ou timeline selon la configuration.

Filtrer par département

Pour ne pas être submergé par trop d'informations, filtrez la vue :

1. Utilisez le filtre Département en haut du planning
2. Sélectionnez le ou les départements à afficher
3. La vue se met à jour instantanément

Déplacer et réassigner des tâches

Le planning est entièrement glisser-déposer :

Action	Comment faire
Déplacer une tâche dans le temps	Glissez-la vers la gauche ou droite
Réassigner une tâche	Glissez-la vers la ligne d'un autre collaborateur
Allonger/raccourcir une tâche	Tirez sur le bord droit de la tâche

💡 Astuce : Utilisez la vue planning régulièrement pour anticiper les surcharges de travail. Un collaborateur trop chargé aura ses tâches qui se chevauchent — c'est le moment de redistribuer !