Chapitre 5 : Mise au Planning

Créer des tâches — 3 méthodes
Créer des tâches — 3 méthodes
Une fois le devis structuré, vous pouvez créer des tâches pour planifier et assigner le travail à vos collaborateurs. Frontiva propose trois méthodes selon le contexte où vous vous trouvez.
Méthode 1 — Depuis l'onglet Items
Idéal pour : Créer des tâches directement depuis le chiffrage
Ouvrez le projet et allez dans l'onglet Items
Sur la ligne de l'item souhaité, cliquez sur l'icône de tâche à droite
Choisissez la personne à qui assigner la tâche
La tâche apparaît automatiquement dans le planning de la personne sélectionnée
Cliquez sur l'icône à droite de la ligne item pour créer une tâche
Choisissez le collaborateur — la tâche apparaît dans son planning
Méthode 2 — Depuis l'onglet Production
Idéal pour : Travailler en mode "vue production"
Ouvrez le projet et allez dans l'onglet Production
Sur la ligne souhaitée, cliquez sur l'icône à droite
Renseignez les informations et assignez la tâche
Méthode 3 — Directement depuis le Planning
Idéal pour : Créer une tâche directement dans l'interface planning
Ouvrez le module Planning
Cliquez sur le bouton "+"
Renseignez les éléments nécessaires :
Projet auquel rattacher la tâche
Assigné à (collaborateur)
Deadline — date limite de réalisation
Lien vers une tâche existante si applicable
Validez
💡 Quelle méthode choisir ?
Vous êtes dans le devis → Méthode 1 (onglet Items)
Vous pilotez la production → Méthode 2 (onglet Production)
Vous gérez directement le planning → Méthode 3 (module Planning)

Gérer le planning
Gérer le planning
Le module Planning de Frontiva vous donne une vue complète sur toutes les ressources de votre équipe et leurs tâches planifiées.
Accéder au planning
Depuis la page d'accueil, cliquez sur le module Planning.
Comprendre la vue
Le planning affiche par défaut tous les collaborateurs de l'entreprise avec leurs tâches planifiées. La vue est organisée sous forme de Gantt ou timeline selon la configuration.
Filtrer par département
Pour ne pas être submergé par trop d'informations, filtrez la vue :
Utilisez le filtre Département en haut du planning
Sélectionnez le ou les départements à afficher
La vue se met à jour instantanément
Déplacer et réassigner des tâches
Le planning est entièrement glisser-déposer :
Action
Comment faire
Déplacer une tâche dans le temps
Glissez-la vers la gauche ou droite
Réassigner une tâche
Glissez-la vers la ligne d'un autre collaborateur
Allonger/raccourcir une tâche
Tirez sur le bord droit de la tâche
💡 Astuce : Utilisez la vue planning régulièrement pour anticiper les surcharges de travail. Un collaborateur trop chargé aura ses tâches qui se chevauchent — c'est le moment de redistribuer !