Créer un devis (projet)

Créer un devis
Dans Frontiva, un devis = un projet. C'est depuis le dossier client que vous allez créer de nouveaux devis/projets.
Point de départ : le dossier
Tout commence depuis la fiche Dossier du client concerné. Vous y retrouvez :
Les devis/projets déjà existants pour ce dossier
Le bouton pour en créer de nouveaux
Créer un nouveau devis/projet
Depuis le dossier, cliquez sur "Créer un nouveau projet" (ou le bouton +)
Frontiva génère automatiquement :
✅ Un numéro unique pour le devis
✅ La catégorie du projet reprend celle du dossier parent
Définir le statut du devis
La fiche du devis vous permet de définir son statut d'avancement :
Statut
Signification
En cours
Devis en cours de rédaction
Envoyé
Devis transmis au client
Accepté
Devis validé par le client
Refusé
Devis décliné
Archivé
Dossier clôturé
💡 Conseil : Mettez toujours votre devis à jour au fil du temps — le statut est utilisé dans les rapports et tableaux de bord.