Créer des tâches — 3 méthodes

Créer des tâches — 3 méthodes

Une fois le devis structuré, vous pouvez créer des tâches pour planifier et assigner le travail à vos collaborateurs. Frontiva propose trois méthodes selon le contexte où vous vous trouvez.

Méthode 1 — Depuis l'onglet Items

Idéal pour : Créer des tâches directement depuis le chiffrage

1. Ouvrez le projet et allez dans l'onglet Items
2. Sur la ligne de l'item souhaité, cliquez sur l'icône de tâche à droite
3. Choisissez la personne à qui assigner la tâche
4. La tâche apparaît automatiquement dans le planning de la personne sélectionnée

Cliquez sur l'icône à droite de la ligne item pour créer une tâche

Choisissez le collaborateur — la tâche apparaît dans son planning

Méthode 2 — Depuis l'onglet Production

Idéal pour : Travailler en mode "vue production"

1. Ouvrez le projet et allez dans l'onglet Production
2. Sur la ligne souhaitée, cliquez sur l'icône à droite
3. Renseignez les informations et assignez la tâche

Méthode 3 — Directement depuis le Planning

Idéal pour : Créer une tâche directement dans l'interface planning

1. Ouvrez le module Planning
2. Cliquez sur le bouton "+"
3. Renseignez les éléments nécessaires :
   • Projet auquel rattacher la tâche
   • Assigné à (collaborateur)
   • Deadline — date limite de réalisation
   • Lien vers une tâche existante si applicable
4. Validez

💡 Quelle méthode choisir ?

• Vous êtes dans le devis → Méthode 1 (onglet Items)
• Vous pilotez la production → Méthode 2 (onglet Production)
• Vous gérez directement le planning → Méthode 3 (module Planning)