Créer un devis (projet)
Créer un devis
Dans Frontiva, un devis = un projet. C'est depuis le dossier client que vous allez créer de nouveaux devis/projets.
Point de départ : le dossier
Tout commence depuis la fiche Dossier du client concerné. Vous y retrouvez :
- Les devis/projets déjà existants pour ce dossier
- Le bouton pour en créer de nouveaux
Créer un nouveau devis/projet
- Depuis le dossier, cliquez sur "Créer un nouveau projet" (ou le bouton +)
Frontiva génère automatiquement :
- ✅ Un numéro unique pour le devis
- ✅ La catégorie du projet reprend celle du dossier parent
Définir le statut du devis
La fiche du devis vous permet de définir son statut d'avancement :
| Statut | Signification |
|---|---|
| En cours | Devis en cours de rédaction |
| Envoyé | Devis transmis au client |
| Accepté | Devis validé par le client |
| Refusé | Devis décliné |
| Archivé | Dossier clôturé |
💡 Conseil : Mettez toujours votre devis à jour au fil du temps — le statut est utilisé dans les rapports et tableaux de bord.