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Démarrage Ouvrir la page web Accéder votre FRONTIVA via Google Chrome à l’adresse suivante: votreagence.frontivacloud.com (utiliser le lien reçu par courriel) Assurez-vous d’avoir: Accès à Google Chrome (navigateur recommandé) L’adresse web pour démarrer votr...

Page d’accueil Votre page d’accueil est votre point de départ pour accéder les modules et fonctions de FRONTIVA! Aperçu de la page Accueil Voici un aperçu des diverses fonctions qui vous sont présentées. Recherche intelligente À noter qu’une fois que vous vou...

CRM et notes d’historique L’historique des contacts est un trésor, voici comment découvrir ces diamants ! Ajouter des notes de suivi Se rendre d’abord sur un fiche prospect (ou client). Puis cliquer le bouton « Ajouter une note ». Puis saisir les renseignemen...

Créer un devis/projet – partie 1 – Honoraires Voici comment créer votre premier projet ! Accès au module Projets D’abord se rendre sur la page accueil. Cliquez sur le bouton « Projets ». Note: Vous pourrez aussi utiliser les boutons de navigation dans l’entêt...

Créer un devis/projet – partie 2 – Achats Votre projet/devis ne serait pas complet sans y ajouter des achats. Contexte À quoi servent les achats ? Les achats (ou dépenses si on veux) peuvent servir soit à: Inscrire un achat qu’on prévoit revendre et donc prés...

Saisie des feuilles de temps La saisie du temps est l’un des éléments essentiel pour avoir une bonne visibilité sur la rentabilité des activités! Voici des étapes pour saisir vos feuilles de temps et consulter les rapports s’y attachant. Mode classique Prépara...

Contrôle du temps passé sur le projet Votre équipe ou vous-même avez saisie du temps sur un projet, allons voir l’impact sur celui-ci. Voir le temps passé sur un projet D’abord, via la liste des projets, selon votre configuration, vous verrez une colonne avec ...

Contrôle analytique du projet Maintenant que vous avez créé votre devis, saisi des feuilles de temps et ajouté des coûts, allons-voir le résultat de ces actions sur les coûts avant de produire notre première facture. Accéder l’onglet « Résumé » du projet Via l...

Facturation client Un projet bien géré est un projet bien facturé ! Voici les étapes pour créer une facture à partir du projet. Prérequis Vous aurez besoin d’un projet Avec au moins un item dans le projet et un montant Passer des items du devis à la facture ...

Connexion à Frontiva Bienvenue dans Frontiva ! Cette section vous guide pour accéder à votre espace de travail en quelques étapes simples. Avant de commencer Pour une expérience optimale, utilisez Google Chrome — c'est le navigateur recommandé pour Frontiva. I...

La page d'accueil Une fois connecté, vous arrivez sur la page d'accueil de Frontiva. Prenons deux minutes pour s'y repérer — tout le reste en découlera naturellement ! Régler l'affichage La première chose à faire est d'ajuster le zoom de votre navigateur pour ...

Créer un nouveau client Avant de créer un dossier ou un devis, vous devez avoir un client dans Frontiva. Voici comment créer une nouvelle fiche client. Accéder à la gestion des clients Depuis la page d'accueil, cliquez sur le module Clients. Créer la fiche cl...